工作总览
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🔴 紧急业务待办
🔵 客户回访沟通
🟡 询价持续跟进
🟢 常规业务操作
🟣 个人生活安排
⚫ 长期规划事项
优先级
紧急
高
中
低
关联客户
备注
同步创建为工作待办(工作类事项推荐勾选)
新增记录
询价详情
修改
报价历史版本
订单报价调整草稿
订单详情
修改
云端同步配置
同步安全 ID
至少16位;电脑与手机必须完全一致。保存后会自动拉取云端数据。
自动同步
数据变化后自动上传
管理员登录(用于后续受控双写)
登录验证
退出登录
未登录。登录会话仅保存在当前浏览器标签页,关闭页面后需要重新登录。
核心影子同步预检
运行只读预检
仅校验管理员身份、工作区和客户/上家/询价/订单快照结构;固定不写入 mia。
首次核心影子投影
确认投影核心数据
仅在只读预检通过后使用;写入客户、上家、询价、订单,不写财务表,不切换正式读取。
核心影子读取对比(默认只读)
运行核心影子读取
从 mia 读取规范字段并与本地结果对比,仅展示样本;不改变页面数据源,不写入 mia。
加载 mia 核心临时快照(默认不切换)
加载远端临时快照
只读加载客户、上家、询价、订单的完整 source_payload 到当前页面内存;不写入 DB.data,不用于页面渲染,随时可继续使用本地读源。
临时快照与本地对比(默认只读)
对比当前临时快照
比较刚加载的 mia 临时快照与本地客户、上家、询价、订单;不请求写入,不切换页面读源。
核心 mia 读源只读试用(默认关闭)
开启 mia 核心只读试用
本地读源已启用
核心四表差异对账
运行只读对账
比较本地快照与 mia 的数量、编号和 legacy_id;只读,不写入。
财务影子同步预检
运行财务只读预检
只核验订单费用行、应收应付及其订单/费用行关联;固定不写入 mia,不处理收付款、提成或日历。
首次财务影子投影
确认投影财务数据
仅在财务只读预检通过后使用;写入订单费用行与应收应付,不写收付款、提成、日历,不切换正式读取。
财务影子读取对比(默认只读)
运行财务影子读取
从 mia 读取费用行与应收应付规范字段并与本地结果对比,仅展示样本;不改变页面数据源,不写入 mia。
财务两表差异对账
运行财务只读对账
比较费用行与账款的数量、legacy_id、方向、费用类型、金额及远端关联;只读,不写入。
日历影子同步预检
运行日历只读预检
仅核验日历事件 ID、标题、日期和客户关联;固定不写入 mia,不处理日历投影。
日历影子读取对比(默认只读)
运行日历影子读取
从 mia 读取日历规范字段并与本地事件对比,仅展示样本;不改变页面数据源,不写入 mia。
日历差异对账
运行日历只读对账
比较本地日历事件与 mia.calendar_event 的数量、legacy_id、标题、日期、时间、类型、来源和完成状态;只读,不写入。
日历影子投影
确认投影日历
仅在日历预检和只读对账均通过后使用;以 legacy_id 幂等写入/更新 mia.calendar_event,正式读取路径不改变。
收付款与提成影子预检
运行收付款与提成预检
仅核验收付款流水、提成台账及其账款/订单关联;固定不写入 mia。
首次收付款与提成影子投影
确认投影收付款与提成
仅在收付款与提成预检通过后使用;写入收付款流水与提成台账,不处理日历,不切换正式读取。
收付款与提成影子读取对比(默认只读)
运行收付款与提成影子读取
从 mia 读取收付款与提成规范字段并与本地结果对比,仅展示样本;不改变页面数据源,不写入 mia。
收付款与提成差异对账
运行收付款与提成只读对账
比较收付款方向、金额和账款关联,以及提成金额、状态和订单关联;只读,不写入。
自动双写(默认关闭)
本地保存成功后异步投影到 mia
自动双写已关闭;本地保存和 workbuddy_sync 不受影响。
立即重试双写队列
查看服务端重试状态
查看自动对账报告
本地与 Mia 字段级对账
单次受控双写测试(默认关闭)
执行一次双写测试
先执行四项只读预检,再按核心、财务、收付款与提成、日历顺序幂等投影;不会接管每次保存,不切换正式读取。
多表只读测试密钥
测试连接
测试 mia 多表服务端读取;不会切换工作台数据源,也不会上传或修改数据。
工作记录
待办事项
询价登记
回访记录
上家登记
订单管理
费用明细
视图布局
自定义排版 —
拖拽调整卡片顺序 · 勾选控制显示/隐藏
汇率设置(兑人民币)
数据管理与安全中心
业务参数设置
登记收款
本次金额
日期
收款方式
银行转账
现金
支票
第三方支付
其他
银行流水号 / 凭证号
备注
跨币种结算申请
原应收币种
原应收核销金额
实际收款币种
约定汇率(1 原币 = RMB)
折算实际收款金额
系统按申请时冻结的结算币种汇率计算;如到账存在差异,请撤回后按实际结算信息重新提交。
收款日期
银行流水号 / 凭证号
跨币种结算原因 / 备注
*
提交后仅生成待审批申请;审批通过后才会核销原应收并生成收款流水和汇兑差额。
引用运价库
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